Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветской деятельности, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения.
Среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура придаёт роману особую глубину и интригу, отражая сложные переплетения судеб и идей того времени.
