В 1930-е годы Москву посещает таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с ним в советскую повседневность врывается мистика и необъяснимые явления, а его свита одурачивает и сбивает с толку обычных горожан. Однако за всей этой чертовщиной скрывается иная, невидимая для простых смертных сторона визита Воланда.
Его присутствие в городе оказывается не случайным и несёт в себе глубокий, почти философский подтекст. Воланд и его спутники становятся не просто нарушителями спокойствия, а проводниками высшей справедливости, вскрывающими пороки и лицемерие общества. Под маской мистического представления разворачивается драма, затрагивающая вечные вопросы добра и зла.