Во время Вьетнамской войны капитан Уиллард получает секретное поручение: подняться по реке вглубь Камбоджи, чтобы найти и ликвидировать полковника Курца, который, по слухам, сошёл с ума и создал в джунглях собственный культ. По мере продвижения в сердце неизведанной территории Уиллард всё глубже погружается в хаос и абсурд военных действий, наблюдая за жестокостью и бессмысленностью происходящего вокруг.
Чем ближе он подбирается к цели, тем сильнее размываются границы между реальностью и безумием. Встречи с Курцем и его последователями заставляют капитана задуматься о природе зла и о том, насколько тонка грань, отделяющая цивилизацию от варварства.