Нижний Новгород, 90-е. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — забрать химика, мастера по производству белого порошка — заканчивается провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс всё исправить. На этот раз нужно отправиться в условленную контору и обменять чемодан, полный денег, на такой же, набитый наркотиками.
Однако на выходе из здания парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую операцию и кинуть людей Михалыча. Ситуация накаляется до предела, и Серега с Саймоном понимают, что простой обмен превращается в смертельную ловушку.
