Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетний юбилей, судьба подарила двух дочерей: старшую, могучую богатырку Марью, и младшую, только вступающую на путь магии колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла мирно и размеренно, пока неожиданный визит провидца Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад волшебного края. Теперь Софье предстоит отправиться в Москву прошлого, где живет её юный и ничего не ведающий отец, чтобы спасти и его, и родное Белогорье, а Марье — вступить в схватку со злом, уже проникшим в их город.
Молодой Иван из прошлого даже не подозревает, какая опасность нависла над его будущим и всем волшебным миром. Софье придется проявить всю свою начинающуюся мудрость и смекалку, чтобы найти способ предотвратить надвигающееся бедствие, не нарушив ход времени. В то же время Марья, оставшаяся в настоящем, должна будет сразиться с тёмными силами, угрожающими самому сердцу Белогорья, полагаясь лишь на свою богатырскую силу и веру в сестру.
