В разгар войны немецкое командование забрасывает в советский тыл опытного диверсанта. Однако операция срывается — агента почти сразу задерживают сотрудники НКВД. При попытке бежать шпион, который на самом деле оказывается русским вором в законе, застрявшим на оккупированных землях, трагически погибает.
Чтобы выявить остальных участников вражеской сети, чекисты вынуждены привлечь его брата-близнеца — скромного сельского учителя. Тот вынужден занять место погибшего в немецкой агентуре и погрузиться в смертельно опасную двойную игру, где каждый шаг может стать последним.