В центре повествования — юная актриса, которая проводит дни за стойкой кофейни, подавая напитки знаменитостям, мечтая сама оказаться по ту сторону камеры. Её сердце принадлежит талантливому саксофонисту, чья музыка звучит лишь в полупустых подпольных клубах. Их связывает общая борьба за мечту и взаимная поддержка в минуты сомнений.
Но когда удача наконец улыбается обоим — ей предлагают первую крупную роль, а его приглашают в серьёзный джазовый коллектив, — их идеальный мир даёт трещину. Слава, графики и новые знакомства медленно, но верно отдаляют их друг от друга, заставляя задуматься, смогут ли их чувства пережить испытание успехом.
